中信證券：予阿里巴巴-W“買入”評級 料閃購業(yè)務穩(wěn)態(tài)盈利貢獻可達183億元|熱門
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中信證券發(fā)布研報稱，予阿里巴巴-W（09988）“買入”評級，考慮阿里資金優(yōu)勢突出，認為中期預計形成雙寡頭競爭格局。依靠雙模式發(fā)展全品類業(yè)務，該行預計FY2026-FY2028有望貢獻1萬億增量GMV。公司強調提升規(guī)模后優(yōu)化效率，UE改善趨勢明確下，該行預計閃購業(yè)務穩(wěn)態(tài)盈利貢獻可達183億元，樂觀估值情境下，基于遠期估值折現(xiàn)，2026年潛在市值提升空間近2，000億元。
報告中稱，2025年2月以來，三大平臺布局升級，以外賣切入即時零售賽道。外賣業(yè)務作為高頻剛需流量入口，能夠有效拉動本地生活及電商業(yè)務，助力平臺占領未來零售業(yè)態(tài)競爭制高點。阿里巴巴“一個淘寶”戰(zhàn)略升級，組織架構協(xié)同調整，會員權益全面打通。閃購上線后，用戶拉新與粘性提升效果顯著，品類供給依托電商商家優(yōu)勢，在服飾、電子產(chǎn)品及美妝個護領域形成差異化競爭，同時騎手運力快速補給。
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