高盛：將中國海外發展(00688)列入“確信買入”名單 目標價升至32.3港元
高盛發布研究報告稱，維持中國海外發展(00688)“買入”評級，并列入“確信買入”名單，上調2023/24年每股實際盈利預測5%及6%，反映最近土地收購、遜于預期的毛利率及受控的銷售與行政成本，并上調今年每股資產凈值至40.4元，目標價升至32.3港元，等于資產凈值兩成折讓，較3月31日收市價23.45港元有38%上望空間。
報告中稱，中國海外發展去年核心盈利340億元人民幣，同比跌3%，分別低于該行及市場預期7%及14%，因樓面交付面積增加被毛利率下降所抵銷。高盛認為，在流動性壓力持續影響內房股，尤其民企內房下，相信中海外處于從民企內房手上占取市占的最有利位置。該行指出中海外目前股價為2022年每股資產凈值折讓42%，2022年預測市賬率為0.7倍，及6%預測股息率，意味在國企內房的估值風險回報中最具吸引力。
標簽： 中國海外發展
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